Conseiller patrimonial et financement immobilier (H/F)

Description du poste :

JZ Courtage, cabinet de courtage en financement immobilier et en patrimoine implanté à Villeurbanne, ouvre son agence et recrute un(e) conseiller(ère). Vos missions : - accompagner les clients dans leur projet immobilier : recherche de financement, simulations, montage des dossiers de financement par vente à tempérament, en lien avec l'établissement financeur et le notaire ; - conduire des entretiens de découverte patrimoniale et proposer des solutions d'épargne à critères éthiques (SCPI, groupements forestiers, assurance-vie, PER) ; - assurer le suivi de la relation client et le respect des obligations réglementaires (devoir de conseil, LCB-FT). Poste accessible après une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) de 300 heures en tutorat interne, pour la formation aux montages de financement et aux produits d'épargne spécifiques du cabinet.

Connaissances et compétences requises :

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Qualités professionnelles :

• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Etre force de proposition
• Faire preuve de rigueur et de précision

Formation requise :

Bac+5 et plus ou équivalents - banque , finance , CGP

Salaire :

Annuel de 28000.0 Euros à 32500.0 Euros - + variable trimestriel sur production