Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance;Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action;Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi );Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal;Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés;Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client;Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant;Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients; Identification et maîtrise des risques opérationnels;Traitement des réclamations;Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès);Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité);Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement;Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie;Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif;Répondre à la demande du client et susciter le besoin;Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin;Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal;Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures;Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire.

100% financé par OPCO.

À l’issue de la formation

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Rythme

Temps plein

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